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1、您的主要收入來源是:
A.工資、勞務報酬 B.生產經營所得
C.利息、股息、轉讓證券等金融性資產收入 D.出租、出售房地產等非金融性資產收入
E.無固定收入    
2、最近您家庭預計進行證券投資的資金占家庭現有總資產(不含自住、自用房產及汽車等固定資產)的比例是:
A.70%以上 B.50%-70%
C.30%-50% D.10%-30%
E.10%以下    
3、您是否有尚未清償的數額較大的債務,如有,其性質是:
A.沒有
B.有,住房抵押貸款等長期定額債務
C.有,信用卡欠款、消費信貸等短期信用債務
D.有,親朋之間借款
4、您可用于投資的資產數額(包括金融資產和不動產)為:
A.不超過50萬元人民幣
B.50萬-300萬元(不含)人民幣
C.300萬-1000萬元(不含)人民幣
D.1000萬元人民幣以上
5、您的家庭可支配年收入為(折合人民幣):
A.50萬元以下 B.50-100萬元
C.100-500萬元 D.500-1000萬元
E.1000萬元以上    
6、以下描述中何種符合您的實際情況:
A.現在或此前曾從事金融、經濟或財會等與金融產品投資相關的工作超過兩年
B.已取得金融、經濟或財會等與金融產品投資相關專業學士以上學位
C.取得證券從業資格、期貨從業資格、注冊會計師證書(CPA)或注冊金融分析師證書(CFA)中的一項及以上
D.我沒有與金融產品投資相關的學歷、資質或工作經歷,但我自己學習、了解過一些投資方面的知識
E.我不符合以上任何一項描述
7、 您的投資知識可以被概括為:
A.有限:除銀行活期賬戶和定期存款外,我基本沒有其他投資經驗
B.一般:除銀行活期賬戶和定期存款外,我購買過基金、保險等理財產品,但還需要進一步的指導
C.豐富:我是一位有經驗的投資者,參與過股票、基金等產品的交易,并傾向于自己做出投資決策
D.非常豐富:我是一位非常有經驗的投資者,參與過權證、期貨或創業板等高風險產品的交易
8、有一位投資者一個月內做了15筆交易(同一品種買賣各一次算一筆),您認為這樣的交易頻率:
A.太高了 B.偏高
C.正常 D.偏低
9、過去一年時間內,您購買的不同產品或接受的不同服務(含同一類型的不同產品或服務)的數量是:
A.5個以下 B.6至10個
C.11至15個 D.16個以上
10、 以下金融產品或服務,您投資經驗在兩年以上的有:(注:本題可多選,但評分取其中最高分值選項):
A.銀行存款等
B.債券、貨幣市場基金、債券型基金或其它固定收益類產品等
C.股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等權益類投資品種等
D.期貨、融資融券、股票質押式回購交易、約定購回式證券交易等
E.復雜金融產品、其他產品或服務
11、如果您曾經從事過金融市場投資,在交易較為活躍的月份,平均月交易額大概是多少:
A.10萬元以內 B.10萬元-30萬元
C.30萬元-100萬元 D.100萬元以上
E.從未從事過金融市場投資    
12、您有多少年投資基金、股票、信托、私募證券或金融衍生產品等風險投資品的經驗?:
A.沒有經驗 B.少于2年
C.2至5年 D.5至10年
E.10年以上    
13、您用于證券投資的大部分資金不會用作其它用途的時間段為:
A.0到1年 B.1到5年
C.無特別要求    
14、 您打算重點投資于哪些種類的投資品種?(注:本題可多選,但評分以其中最高分值選項為準):
A.債券、貨幣市場基金、債券基金等固定收益類投資品種
B.股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等權益類投資品種
C.期貨、融資融券、股票質押式回購交易、約定購回式證券交易等
D.復雜或高風險金融產品或服務
E.其他產品或服務
15、假設有兩種不同的投資:投資A預期獲得5%的收益,有可能承擔非常小的損失;投資B預期獲得20%的收益,但有可能面臨25%甚至更高的虧損。您將您的投資資產分配為:
A.全部投資于A B.大部分投資于A
C.兩種投資各一半 D.大部分投資于B
E.全部投資于B    
16、 當您進行投資時,您的首要目標是:
A.盡可能保證本金安全,不在乎收益率比較低
B.產生一定的收益,可以承擔一定的投資風險
C.產生較多的收益,可以承擔較大的投資風險
D.實現資產大幅增長,愿意承擔很大的投資風險
17、您認為自己能承受的最大投資損失是多少?
A.10%以內 B.10%-30%
C.30%-50% D.50%以上,甚至超過本金
E.我不能接受任何投資損失    
18、 您打算將自己的投資回報主要用于:
A.改善生活
B.個體生產經營或證券投資以外的投資行為
C.履行扶養、撫養或贍養義務
D.本人養老或醫療
E.償付債務
19、您的年齡是:
A.18-30歲 B. 31-40歲
C.41-50歲 D.51-60歲
E.超過60歲 F.不滿18歲
20、今后五年時間內,您的父母、配偶以及未成年子女等需負法定撫養、扶養和贍養義務的人數為:
A.1-2人 B.3-4人
C.5人以上    
21、您的最高學歷是:
A.高中或以下 B.大學專科
C.大學本科 D.碩士及以上
22、 您家庭的就業狀況是:
A.您與配偶均有穩定收入的工作
B.您與配偶其中一人有穩定收入的工作
C.您與配偶均沒有穩定收入的工作或者已退休
D.未婚,但有穩定收入的工作
E.未婚,目前暫無穩定收入的工作
23、您認為您投資的期望收益可能是:(注:本題不計分值,可多?。?/a>
A.能夠獲得確定的盈利 B.能夠獲得不確定的盈利
C.可能獲得一定的盈利,也可能產生一定的虧損    
 
自然人客戶評分表

題號

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自然人五檔分類標準

得分區間

保守型

謹慎型

穩健型

積極型

激進型

得分下限

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41

60

91

得分上限

21

40

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110

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